GDF Suez a emprunté 4,25 milliards d’euros sur le marché obligataire

GDF Suez a emprunté 4,25 milliards d’euros sur le marché obligataire

"Il s’agit de la plus importante émission obligataire d’un groupe industriel depuis 2004", souligne GDF Suez. "Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et conforte son niveau de liquidité", ajoute-t-il.
Bruxelles (L’Echo) - Le groupe énergétique GDF Suez a annoncé mardi après Bourse la clôture d’une émission obligataire de 4,3 milliards d’euros. Cet emprunt obligataire se traduit par un allongement de la maturité moyenne de sa dette.

"Il s’agit de la plus importante émission obligataire d’un groupe industriel depuis 2004", souligne GDF Suez. "Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et conforte son niveau de liquidité", ajoute-t-il.

Selon une source proche du dossier, les grandes signatures industrielles, telles que GDF Suez, anticipent des tensions sur le marché obligataire lié aux emprunts massifs que les Etats devraient réaliser suite à la crise financière et au sauvetage des banques.

L’émission se décompose en trois tranches :
– une tranche 3 ans d’un montant de 1,75 milliard d’euros, coupon 4,375%, échéance 16 janvier 2012
– une tranche 7 ans d’un montant de 1,5 milliard d’euros, coupon 5,625%, échéance 18 janvier 2016
– une tranche 12 ans d’un montant de 1,0 milliard d’euros, coupon 6,375%, échéance 18 janvier 2021.

Le placement a été dirigé conjointement par HSBC, Calyon, BSCH et Merril Lynch.

L’endettement net du groupe s’établissait à 23,3 milliards d’euros au 30 septembre contre 18,8 milliards trois mois plus tôt.

Vincent Georis

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Qu’en pensent les salariés ? (ndlr)